Mọi người đều muốn mua thấp và bán cao, nhưng nếu bạn cho rằng giá cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện kinh tế vĩ mô, chính trị và kinh tế, thì việc xác định chắc chắn rằng một cổ phiếu nhất định đã tạo đáy là một nhiệm vụ khó khăn.
Ngoài ra, cổ phiếu của bạn chỉ là một trong hàng nghìn cổ phiếu giao dịch hàng ngày trên thị trường. Biết khi nào một cổ phiếu chạm đáy có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ và cũng có thể ngăn chặn những khoản lỗ lớn. Vì vậy, làm thế nào một người có thể tự tin rằng một cổ phiếu đã đạt đến điểm thấp? Không ai có thể gọi cổ phiếu là đáy một cách chắc chắn tuyệt đối một cách nhất quán, nhưng có một số tín hiệu phân tich cơ bản và kỹ thuật phổ biến xuất hiện ở những cổ phiếu sắp chạm đáy.
Đặc điểm ngành
Các cổ phiếu bạn sở hữu trong danh mục đầu tư của mình thuộc một ngành kinh doanh. Các cổ phiếu mà Nhà đầu tư đang nắm giữ sẽ thuộc một ngành kinh doanh nào đó. Dầu khí, công nghệ, tài chính và bán lẻ là một số lĩnh vực có thể quen thuộc với các nhà đầu tư.
Thông thường, cổ phiếu cùng ngành bám sát theo nhau đối với cả thị trường chứng khoán nói chung và lĩnh vực kinh doanh tương ứng của chúng. Xác định (những) cổ phiếu của bạn thuộc về lĩnh vực nào là bước đầu tiên tốt để xác định xem cổ phiếu của bạn đang ở gần mức đáy hay bắt đầu bớt giảm điểm.
Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với cuộc khủng hoảng thị trường tín dụng năm 2008, khiến cổ phiếu tài chính suy tàn và thậm chí khiến các biểu tượng tài chính ngừng hoạt động. Hầu hết các cổ phiếu tài chính cùng nhau giảm giá trong một khoảng thời gian dài. Nhưng cũng từ đó, các nhà đầu tư tìm kiếm "giá trị" trong một số cổ phiếu tài chính nhất định đã bị giảm quá mức, vì toàn bộ lĩnh vực tài chính đã trải qua một đợt suy giảm lịch sử. Bài học rút ra là xác định và hiểu rõ cổ phiếu của bạn thuộc lĩnh vực nào và so sánh hoạt động của nó với toàn bộ thị trường.
Giá và Khối lượng
Khi bạn xác định được lĩnh vực cổ phiếu của mình, một số manh mối khác có thể giúp bạn chắc chắn rằng cổ phiếu của bạn đang gần chạm đáy. Nhiều kỹ thuật viên cho rằng giá và khối lượng cổ phiếu là hai dấu hiệu quan trọng nhất cho biết cổ phiếu sẽ đi đến đâu. Cổ phiếu có xu hướng tạo đáy khi người bán bắt đầu không muốn bán cổ phiếu đó có thể vì đánh giá giá đã quá thấp.
Nghe có vẻ đơn giản đến nực cười, nhưng hãy thử nghĩ xem: nếu ít người bán tồn tại, thì sẽ có nhiều người mua hơn và người mua sẵn sàng trả giá cao hơn cho cổ phiếu. Điều này có nghĩa là một đáy giá đã hình thành.
Khối lượng tăng thêm độ tin cậy cho giá cổ phiếu và xu hướng giá, ở một mức độ nào đó. Hãy nhớ rằng, cổ phiếu giao dịch theo cung và cầu, giống như tất cả các hàng hóa khác trên thị trường tự do. Có rất nhiều thứ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hơn là một hộp sữa. Khối lượng tương đối càng cao sau khi cổ phiếu kết thúc giảm giá, thì càng có nhiều khả năng bạn sẽ không còn nhìn thấy giá thấp hơn nữa cho cổ phiếu đó.
Vì vậy, nếu khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của cổ phiếu XYZ 300-500 ngàn cổ phiếu một ngày khi nó đã giảm 50%, nhưng trong những ngày gần đây, giá tăng cùng khối lượng tăng dần điều lên mức 700 ngàn đến 1 triệu cổ phiếu thì có khả năng là cổ phiếu đã đạt đến điểm đáy. Hãy nhớ rằng có ít người bán với giá thấp hơn vì hầu hết mọi người đều tìm cách "bán cao". Nếu chỉ còn người mua, giá cổ phiếu sẽ tăng.
Quan trọng: Có những chương trình phân tích kỹ thuật sẽ cho bạn biết thời điểm lý tưởng để mua và bán một cổ phiếu cụ thể, dựa trên các mô hình giao dịch, nhưng chúng không thể hiển thị rõ ràng liệu đã tạo đáy hay chưa.
Giữ tai của bạn trên đường phố
Có lẽ một điều bị bỏ qua về thời điểm một cổ phiếu chạm đáy là nhận thức của đại chúng. Thật không may, nhiều nhà đầu tư sẽ nghi ngờ về giá của cổ phiếu khi chúng bắt đầu đi lên trở lại.
Trớ trêu thay, có cả một trường phái đầu tư, trong đó chiến lược chính là đi ngược lại sự khôn ngoan thông thường. Những nhà đầu tư này được gọi một cách khéo léo là những kẻ đối nghịch. Những người đối lập có xu hướng đặt cược chống lại những gì tiền nghĩ rằng "thông minh" đang làm. Nhiều lần đi ngược chiều có thể mang lại lợi nhuận cao và cũng có thể hữu ích trong việc xác định xem cổ phiếu của bạn có chạm đáy hay không.
Ngành dầu khí đã trải qua một thị trường giá xuống đáng kể trong sự đồng cảm với cuộc suy thoái lớn bắt đầu vào năm 2007. Giá dầu đã giảm hơn 50% và các cổ phiếu trong nhóm dầu khí đang giảm giá. Tin tức kinh doanh thổi phồng sự suy giảm và các chuyên gia đang nói về sự sụp đổ của dầu mỏ và việc sử dụng các chất thay thế khí đốt tự nhiên và năng lượng mặt trời. Không ai muốn chạm vào một kho dầu. Các nhà đầu tư đi ngược lại xu hướng và nắm bắt các cổ phiếu dầu blue-chip đã thu một khoản lợi nhuận cao.
Là một nhà đầu tư, ít nhất bạn nên dành thời gian để lắng nghe những gì mọi người đang nói và tự hỏi: Liệu tất cả họ có thực sự đúng không?
Điểm mấu chốt
Lý tưởng nhất là các nhà đầu tư muốn biết khi nào xu hướng giá sắp tạo ra sự thay đổi lớn theo một trong hai hướng, cho dù chúng đang đạt đến đỉnh hay đáy. Điểm mấu chốt là không ai thực sự biết chắc chắn.
Các manh mối, chẳng hạn như khối lượng tăng đột biến về thay đổi giá và chú ý đến lĩnh vực cổ phiếu của bạn, sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết về việc liệu cổ phiếu của bạn đã đến mức không thể giảm hay không.
Hãy nhớ rằng đây chỉ là những mảnh ghép trong câu đố đầu tư, nhưng nếu bạn có thể bổ sung bộ kỹ năng này vào kiến thức đầu tư của mình, bạn có thể sẽ là một nhà đầu tư thành công hơn.
