Phân tích Danh mục

Bước 1 — Nhập danh mục

Danh sách cổ phiếu đang nắm

Chọn cách nhập phù hợp: điền trực tiếp trên trang hoặc upload file Excel theo mẫu.

📋 Cấu trúc file Excel mẫu

Mã CP	Giá mua (VND)	Khối lượng (CP)	Ngày mua
VCB	85,000	1,000	10/01/2024
HPG	27,000	5,000	15/03/2024
FPT	118,000	800	20/06/2024

📂

Chọn file Excel danh mục

.xlsx · kéo thả hoặc bấm để chọn

Bước 2 — Giá thị trường

Kiểm tra & chỉnh giá

EasyStock đã tự động tải giá đóng cửa mới nhất từ server. Bạn có thể chỉnh sửa thủ công nếu cần.

Bước 3 — Vốn đầu tư

Thông tin nguồn vốn

Thông tin vốn giúp tính đòn bẩy và cảnh báo rủi ro margin. Bỏ qua nếu không dùng margin.

Vốn tự có (tỷ VND)

Nợ margin (tỷ VND)

Bước 4 — Phân tích

Chân dung danh mục

Module 1 — KPI & Bảng vị thế

Vị thế chi tiết

Module 2 — Phân bổ & Tập trung

Tỷ trọng & Rủi ro tập trung

Tỷ trọng theo mã (% Gross MV)

Mã chiếm >25% danh mục đánh dấu đỏ — cảnh báo rủi ro tập trung.

Cấu trúc danh mục

Tỷ trọng từng cổ phiếu trên tổng giá trị thị trường.

Module 3 — Tín hiệu tái cơ cấu

Cần hành động gì?

Tổng hợp tín hiệu theo Minervini (cắt lỗ −7÷8%), nguyên tắc concentration risk, và quản trị đòn bẩy. Đây là tham chiếu — quyết định cuối thuộc về bạn.

Module 5 — Gợi ý danh mục

Top 10 tăng / giảm — 30 phiên gần nhất

Đang sàng lọc thị trường…

Top 10 mã tăng mạnh nhất

30 phiên · ưu tiên tăng tỷ trọng / mua mới

Top 10 mã giảm sâu nhất

30 phiên · cân nhắc kỹ trước khi bắt đáy

● = mã đang nắm trong danh mục. Sàng lọc cơ học — không thay thế phân tích cơ bản.

Module 4 — Mô phỏng kịch bản

Bộ điều khiển giao dịch & so sánh

Bộ điều khiển giao dịch

Nhập số CP Bán hoặc Mua thêm. Hệ thống dùng giá đóng cửa mới nhất.

Vị thế đang nắm

Mã	KL hiện	Giá TT	Bán (CP)	Mua thêm (CP)	KL sau	Net dòng tiền

Vị thế mua mới

Mã CP

Khối lượng

Phân tích & Tái cơ cấu danh mục